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建陶卫浴行业路在何方?徐熙武副会长解读行业“十四五”发展指导意见(上)

2022-01-19 来源:中国陶瓷网 责任编辑:谭翠静 阅读:3675
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近期,由中国建筑卫生陶瓷协会编写的《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十四五”发展指导意见》(以下简称为“意见”)正式发布,引发了行业内产业链上下游企业的广泛关注与讨论。中国建陶卫浴行业传媒中心特别邀请协会驻会副会长徐熙武对《意见》进行全方位解读,协会公众号将分两期进行报道。

建陶卫浴行业近两年的发展与中央经济工作会议的定调非常吻合。缪斌会长用“稳中有进,稳中有忧”八个字总结体现了这种呼应关系。

首先,瓷砖行业的发展与国内房地产市场走向息息相关的。国家对房地产的定调是“稳”,这也奠定了瓷砖行业十四五期间发展的基调。

城镇化的建设还在推进,城镇化建设带来巨大的消费市场增量。与城镇化齐头并进的是中产阶层规模的增长。企业要对服务中等收入人群做好充分的准备,要能够满足这个正在增长的消费群体的消费需求。中产阶层的消费要求高品质、好服务、高效率,同时价格还要有优势,还要有品牌。同时,消费者的个性化需求也给行业带来了很多新的概念。这些都可能转换为行业未来的增长点。

三孩生育政策出台,配套的鼓励政策也是势在必行,这对于未来消费,不管是工程渠道,还是个人消费,都是一个积极的信号。最后,人口结构的变化的影响也不容忽视。2021年,中国老龄人口占比接近20%,即将进入老龄化社会,并会很快进入深度老龄化社会。有能力的企业要提前布局适老化产品,满足细分市场的个性化需求,巩固品牌地位。

具体到卫生洁具行业,2021年底,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》,一个重要的方面就是推进农村厕所革命,要逐步普及农村卫生厕所,切实提高改厕质量,加强厕所粪污无害化处理与资源化利用。这将推动卫浴行业的积极发展。尤其是在完善排水系统和上水系统等基础设施后,卫生洁具的普及率会进一步上升。同时,随着社会主义新农村建设的推进,城乡的居住环境差别逐渐缩小,智能坐便器等代表高品质消费的产品也会有广阔的应用空间。这种趋势在浙江共同富裕示范区已经在逐步实现。

同时,随着环保政策的实施和绿色建筑的普及,装配式建筑在新建筑中的比例会越来越大,提升装备率的整体式卫生间等新产品也是未来的市场增长点。

短期来看,疫情对卫浴产品的制造、运输等带来不利影响,但长期来看,疫情改变了人们的卫生观念,对卫生健康的重视将会提升卫浴产品在全球范围内的市场需求。国际贸易对我国卫浴出口影响不大,中国卫浴产品的出口比例仍保持在40%左右,这也说明中国的卫浴产品在国际上是最有竞争力的。

十四五期间,不管对建筑陶瓷还是卫生洁具而言,落实高质量发展和碳达峰碳中和目标都是行业“十四五”期间面临的主要课题,所有的行业规划、产区规划、企业自身规划都要围绕这两个课题来做。不仅如此,还要有思维上的转变:过去的五年,外部推动起到重要作用,环境治理是我们发展感受到的主要压力,未来,“双碳”概念催生的新工艺、新技术、新产品,主要来自行业自身内在因素,内部推动在行业发展中占据主导地位,企业要主动从内部的技术研究、人才储备、管理架构等方面做出优化,结合外部政策变化,才能抓住机遇,发展壮大。

产业结构优化和能源环保政策要结合起来看。瓷砖领域,从产量来看,碳达峰已经实现了,“十三五”期间产量已经见顶,从103亿平方米的峰值已经回落到八九十亿平方米,近两年一直维持在这个水平。但是,这并不意味着行业不发展了,相反,行业未来还有很大的上升空间,优质产能还能大幅提升。比如,过去优质产品占比只有百分之二十,随着高品质消费的发展,未来大多数都是优质产品。同样的90亿平方米,产生的销售额就高很多。有能力提供优质产品、优质服务的企业扩大产能,落后的淘汰,行业集中度进一步提升。“十三五”期间有大约1/4的企业退出了市场,“十四五”期间这个进程还会继续。所以,不论是行业还是企业,都必须走高质量发展的道路。

行业要加大研发创新力度,开发时尚化、创意化、功能化、装配部品化的新品种。


岩板和发泡陶瓷是“十四五”期间要重点发展的两类产品,但这两者又有所不同,我将它们分别叫作“水到渠成”的岩板和“跋山涉水”的发泡陶瓷。

岩板走红是水到渠成的。第一,行业做好了准备。行业的技术储备到位了,十多年前就研究成功大板薄板的制造工艺,完善了全套的大规格陶瓷板材工艺装备技术。第二,市场出现的强烈的需求。有一段时间石材供应出了问题,人造石材又不能满足高级场所的品质要求,岩板作为天然石材的替代品就进入了这个市场。第三,岩板在家居领域应用场景扩大了,应用到了家具、橱柜、卫浴台面等方面,替代了部分原有材料。三者合一,就形成了水到渠成的趋势。

发泡陶瓷墙板是中国人首创的,它的概念和功能都很好,具有轻质、坚硬、保温、隔音的功能,可以用做建筑的外墙,也可以用于装配式建筑的内墙。与岩板不同,虽然相关技术储备基本到位,但是没有得到广泛的应用。因为应用场景没有出现,市场上价格更低、应用更成熟的产品很多,现在建筑设计师在新材料的应用上相对保守。所以,即使发泡陶瓷有产品优势,也符合利用固废和装配式建筑的发展概念,但是市场暂时不认可,就还得经历一个“跋山涉水”的过程。

在卫浴领域也有类似的情况。智能坐便器已经发展了十几年,最初消费者不多,产品价格居高不下,产业发展缓慢;而市场的需求量起来之后,它的发展势头就非常好了。相对的,整体卫生间虽然受益于政策对装配式建筑的鼓励,但还没有市场端的推动,发展还是比较受限。

所以,新产品的发展除了要有行业本身的技术支撑,符合政策引导的方向,最终还是要市场认可,要有市场的容量做支持。

此外,“双碳”概念还会催生行业低碳新产品的研究。未来电能的应用越来越广,发热陶瓷砖结合电能应用,既安全又干净,还可以智能化控制,未来肯定有应用场景。另外,我们在做负离子瓷砖标准研究时发现,产品温度越高,诱生负离子的能力就越强,结合二者优点的“发热负离子陶瓷砖”有可能会出现在市场上。利用已经成熟的技术,结合“双碳”目标,在高品质发展、绿色发展环境下,集全行业之力,我们可以开发出更多健康低碳新产品。

 

专栏:重点发展产品

厚度在3mm以下的超薄陶瓷板材、陶瓷大板、岩板;

户外陶瓷厚砖、薄型陶瓷砖、陶瓷薄板、文化艺术砖、仿天然材质砖、光伏陶瓷瓦;

改善健康环境的陶瓷砖、防滑地砖等功能性陶瓷砖;

节水便器、智能便器、具有保健效果的卫生间用品;

低铅龙头、感应龙头、恒温龙头、健康卫浴;

整体卫生间、适老卫生洁具;

发泡陶瓷隔墙板、陶瓷墙面一体化发泡板材、高强度烧结透水砖等新型建筑陶瓷产品;

增材3D打印等新材料技术产品。

未来的“双碳”政策如何引导行业的高质量发展是需要行业集中精力研究的问题。这不仅需要做技术的研究,还要做标准、数据方面的工作。

陶瓷行业比较复杂,不能单纯从能耗的角度去考评企业,火候到了才有高品质的陶瓷产品。提供高品质产品的企业,自动化程度高的企业,肯定比低端的企业能耗高。如果仅仅从能耗去评判的话,不符合国家提倡的行业高质量发展。这就是协会牵头修订《建筑卫生陶瓷和微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品能源消耗限额》国家标准的初衷。

首先,在数据方面,需要建立一个可比的、稳定的碳排放数据统计系统。在此基础上,要编制行业碳减排工艺技术目录;编制相关碳减排技术标准及认定办法规则;研究碳达峰政策,建立行业碳信息披露机制;建立行业碳足迹评定标准,试运行行业“碳足迹”认定及标志示范推行;建立企业减碳积分制度,推动行业重大减碳工艺技术应用研究。

在这些关系全行业低碳发展的规划研究上,协会的组织参与是必不可少的。国家及工业主管部门在研究发布系列碳达峰碳中和政策,建陶卫浴行业的声音也一定要有,行业主流企业的声音一定要有,要把行业健康发展的心声传递给出去。

目前我们还处在碳达峰调整的窗口期,这个窗口期有多长不确定,窗口期一过,达到标准的企业留下来继续发展,共同建立更加健康的行业生态。


企业要提前筹划,积极应对未来的趋势。要提前研究相关技术,还要在管理上为碳达峰、碳中和做好准备。新能源的应用场景会越来越多,现在屋面太阳能的应用已经是新建项目的标配,一些老厂也在考虑改造,这已经是行业的共识了。

高质量发展也要体现其中。在《建筑卫生陶瓷和微晶氧化铝陶瓷研磨球单位产品能源消耗限额》修订稿中,我们提出了万元产值的能耗补偿的概念。在能耗双控的条件下,产值高的产品就有更强的竞争力。所以,优秀的企业要有信心,只要坚持发展,坚持走高质量发展的道路,未来就更有希望。

我国建陶卫浴行业在改革开放四十多年的发展过程中,建立完善了配套产业链,接下来我们的产品,我们的品牌在国际市场当中去锻炼,得到国际市场的认可。

我国瓷砖产量巨大,出口的只占较小的比例。但是,建筑陶瓷装备及色釉料产业已经实现了“走出去”的目标。行业机械装备输出到了东南亚、印度、非洲,在海外已经占领了比较大的市场。同时,建筑陶瓷生产企业也在海外投资建厂。

与之相对的是,卫浴产品的出口比例较高,但资本输出和海外建厂的成功案例不多。另外,我国卫浴产品出口大多是走贴牌加工路线,没有品牌价值输出。在国际市场上,土耳其、越南、泰国、墨西哥的产品对我国产品的冲击力加剧。

全球化的竞争不仅是出口量的竞争,更重要的是品牌的竞争。国产企业的品牌价值还需要培养。我们要保持与国际同行的交流,参与国际化竞争,提供高品质的产品制造系统和服务系统,最终优秀企业要把产能释放到国外,实现品牌的走出去,进而提升中国制造在国际市场上的形象,这是未来行业国际化发展的重要课题。

目前,卫生洁具内循环形势非常好,全球国际品牌都在中国运营,部分国际品牌已经在中国本地化生产多年。这是一个非常有利发展的市场环境,中国品牌要在这个多元化的市场上成长锻炼,做大品牌,做强品牌,为将来走出去打下坚实的基础,实现我们行业的“稳中有进”。

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